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东南亚市场分析报告,来做lazada不必纠结选哪个类目是蓝..

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发表于 2019-9-24 21:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,我们来看一下东南亚各主要国家电商的基本概况。我们选取东南亚几个主要国家:泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、菲律宾,并通过后台获取的广告数据做出统计分析。

从电商广告投放比例来看,泰国的占比较多,菲律宾较少,其他四个国家相对来说都比较均衡,从广告投放的占比不难看出,泰国的电商市场最佳,其次是印尼、马来和越南。

所获取的广告受众数据来看,除了马来西亚外,其他国家的受众都以女性为主导。

那么具体每个国家的电商市场情况又是怎样呢?下面我们一一来分析。

1.新加坡(Singapore)
新加坡作为东南亚最重要的金融中心和国际贸易中转站,人口虽然不多,但其经济发达,消费能力强,有着极高的互联网和智能机普及率,是东南亚最为成熟的电商市场。从2017年到2021年,新加坡电商市场预计将从33亿美元增值到51亿美元,平均每年增长11.2%,而网购人数也将从2017年的64.8%增长到2021年的80.9%。

新加坡人网上购物更倾向购买非本土的产品。在新加坡,55%以上的电商交易都是跨境交易,高于日本,韩国和中国跨境在线贸易数据。


从上图我们知道新加坡社交媒体用户占比达到人口比重的83%,那么这意味着有83%的用户能通过社交媒体来接收广告,移动社交用户又占了社交媒体用户的89%,所以如果是投放社交广告,建议侧重于投移动端。那么什么样的广告形式更能吸引新加坡人的眼球呢?从Idvert后台的Facebook广告数据我们得出,轮播图广告55%的占比宣示了它的地位,如此多的轮播图广告投放,我们可以初步判断,此种广告类型更易于让新加坡人接受,所以卖家们在投放新加坡的时候可以考虑优先选择轮播图。


既然新加坡购买力如此之强,那么什么才是新加坡人民热衷于购买的商品呢?

我们基于新加坡最热的广告进行了统计整理,包袋、服饰、家居用品、美容产品等都有着较高的热度,所以在新加坡市场的选品上,卖家们可以考虑这些商品。


值得一提的是,新加坡地区由于没有午休,大部分消费者选择在晚间购物,卖家们可以考虑在这个时间段进行广告投放。



2.马来西亚(Malaysia)
作为东南亚最具活力的数字生态系统之一,这几年来马来西亚的互联网和智能手机渗透率不断提高,数字消费者也在不断增多,国际玩家不断进入到大马的电商市场,同时占据着最大的市场份额。数据显示,马来西亚2018年电子商务市场的收入将达到13.80亿美元,预计收入将呈现17.6%的年增长率,到2022年的市场交易量将达到26.35亿美元。



马来西亚的社交媒体用户占到了总人口的75%,也是比较可观,Idvert给出的Facebook广告数据显示,三种主流广告形式在马来西亚都比较均衡,当然,轮播图还是占比居多。



从Idvert收录的热度广告来看,手表、服装、运动户外等产品都是比较受马来人欢迎的。




与半岛用户(西马)相比,东马在线购物者花在搜索产品上的时间要多75%。尽管西马有更多的在线购物者,但他们花在网购上的时间却少了11%。这证实了今年早些时候电商平台11street的一项调查,即东马来西亚人在线购物的可能性比西马更高。


3.菲律宾(the Philippines)


菲律宾互联网用户6700万,其中就有3775万电子商务用户 ,占了56%,预计到2022年用户数量将达到5320万。菲律宾人每天在社交上花费近4个小时,在全球范围内,菲律宾已经连续三年是在社交媒体上花费时间最多的国家。

在东南亚地区的电商市场中,菲律宾是唯一一个Lazada占主导地位的市场,Lazada的每月访问次数达到3500多万次,市场竞争力非常大。从Statista数据看,菲律宾2018年电子商务市场的收入达到16.27亿美元,预计收入年增长率为15.2%,到2022年的市场交易量将达到28.71亿美元。


而菲律宾轮播图广告的占比则远远高于其他两个广告形式,卖家可优先考虑轮播图广告投放。

我们通过广告数据,整理出了该地区目前畅销的产品,手表、鞋、包袋、美容产品、家居用品、服饰都是不错的选品方向。

从价格区间来看,大多数商品在20-30美元左右,所以低价也是卖家们选品需要考虑的因素。

根据Kantar Worldpanel的一项调查,84%的菲律宾人(在3000个接受调查的家庭中)更倾向于购买知名公司的产品,尽管市场上有其他选择。

菲律宾的消费者在社交媒体上最为活跃,平均每天花费4小时。因此,菲律宾消费者在社交媒体上很容易接触到利用他们产品的品牌。很明显的,社交媒体的普及对于电商和独立商户来说是一个巨大且充满机遇的平台。

4.印度尼西亚(Indonesia)


印度尼西亚拥有超过1.3亿互联网用户,正在成为亚洲最大的智能手机市场之一。据Statista数据,印度尼西亚2018年电子商务市场的收入将达到91.38亿美元,随着人们的消费习惯继续在线转移,预计到2025年,印度尼西亚电子商务市场将产生460亿美元的在线零售额,排在仅次于中国和印度的第三位,具有较大的市场空间。数据显示,2016年印度尼西亚的在线购物者为2490万,预计到2020年,就将有3920万印度尼西亚人在线购买商品和服务。


轮播图广告依然在印度尼西亚占主导地位,视频和图片相差无几。

产品方面,鞋、包袋、服饰、家居用品等都是印尼人所感兴趣的。

5.泰国(Thailand)
作为东南亚第二大经济体,泰国是该地区互联网用户数量最多的地区之一,该国约有6900万人口,其中就有5700万互联网用户,占总人数的82%,不断增长的互联网用户群使泰国成为电商市场的理想增长环境。2018年,泰国的电商市场规模将达到35.4 亿美元,预计2018-2022的年均复合增长率为13.2%,并在2022年达到58.3亿美元。



泰国在社媒广告上的形式分布比较均衡,视频、轮播和图片任君选择。



除了服装、美容产品占比较多外,其他诸如手表、保健品、包袋等商品的比重都相差无几。所以在泰国除了卖服饰和美容产品,其他商品可以多元试水。



在物流上,泰国的许多物流公司都已经建立了中央仓库,以及全国范围内较小的下降和接送点,以维持电子商务需求的增长。对于中小型企业而言,这意味着更高的便利性和更快的流程,以更低的成本交付给消费者。


6.越南(Vietnam)
越南是东南亚主要国家中最易忽视的电商市场之一,但实际上该地区的电商市场发展前景很大。Statista数据显示,越南2018电子商务市场的收入将达到27.33亿美元,预计收入将呈现13.5%的年增长率,到2022年的市场交易量将达到45.43亿美元。


此外,在2016年的时候,越南有6%的城市家庭在网上购买快速消费品,并且比线下购买时多花3-4倍,而到了2017年,越南已经有23%的高收入家庭计划更频繁地在网上购物,因为他们能够负担得起电子商务的便利性。

越南人在线购物时,也更倾向于选择国际和进口品牌,而非本土产品,因为他们相信进口品牌和国家产品会提供更高质量的服务和产品。

从数据结果来看,服饰、小家电、手表、美容产品、厨具等,是越南人民乐于采购的。



东南亚电商的趋势
1.电商流量主要来自移动端
移动电商在东南亚的崛起势不可挡。有研究显示,今年 2 月,移动端流量占东南亚所有电商流量的 72%。其中,移动流量占比最高的国家是印度尼西亚,高达 87%。此外,东南亚人平均每天花费 3.6 小时使用移动互联网,这个数字是世界上最高的。

从Idvert后台广告数据统计结果也可以印证这个现象,92%的社媒广告都投放在移动端,仅8%的广告投放在PC端。


而移动端中又以安卓为大头,可见在东南亚安卓设备是主流,所以在广告营销的时候,商家们可以把重心放在安卓设备上。



2.喜欢在工作时间购物
平均而言,东南亚人每个月在线购物约 140 分钟,这是美国人所花时间的两倍。



如图所示,该地区的购物者很可能在工作时间购物,因为订单数量在上午 9 点到下午 5 点之间最高。只有新加坡的情况有所不同,新加坡的高峰时段是晚上 10 点。此外,东南亚人更有可能在工作日网购。然而,调查显示移动流量在周末最高,这表明消费者更有可能在周末浏览电商网站但在工作日进行购买。

3.付款方式多样化
由于该地区(不包括新加坡)的信用卡渗透率较低,电子商务运营商面临着西方国家没有的独特挑战。由于这种结构性缺陷,该地区的支付解决方案范围更加多样化。



在越南和菲律宾,超过 80% 的电商公司提供货到付款;银行转账在印度尼西亚(94%)、越南(86%)和泰国(79%)很受欢迎;在泰国和越南,近 50% 的商家提供线下销售点;在越南(47%)和印度尼西亚(42%),分期付款非常受欢迎,并且越来越受欢迎。

根据Idvert后台收录的COD(货到付款)广告数据,我们可以看到COD在东南亚市场的分布情况,马来西亚以40%的占比成为货到付款重点目标市场,其次是泰国、新加坡和印度尼西亚,经营COD模式的卖家可以据此来选择自己的目标市场。

筛选得到的COD广告也能够清楚的告诉你,哪个国家的哪些COD产品是热卖的,怎样的广告词和广告素材是受欢迎的。


4.独立站品牌弱化,价格偏低
根据东南亚的消费水平,该地区的电商产品价格都不会太高,且都是比较基础或者没有品牌的产品。


我们同样根据广告数据整理出了畅销商品及其价格区间,发现大多数商品都在10-40美元之间,且绝大部分都不是很品牌的商品。可见东南亚人民消费并不会太在乎品牌效应,而是更偏向于低价的实用性商品。

结语
跨境电商市场风云变幻,现在的东南亚蓝海,未来也是有变成红海的可能,所以当下最紧要的是把握市场机遇,做好市场分析和营销策略,在最好的时代收获最多的回报。
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